Das Liebespaar Jorinde und Joringel verirrt sich in einem Wald und gerät in die Fänge einer Zauberin, die jeden bannt, der sich zu nah an ihr Schloss wagt. Sie verwandelt Jorinde in eine Nachtigall und prophezeit Joringel, dass er seine Geliebte niemals wiedersehen wird. Später träumt er von einer Zauberblume, mit deren Hilfe er in das Schloss eindringt und alles entzaubert, was er mit ihr berührt. Tatsächlich findet er die Blume und erlebt all das, was ihm im Traum vorausgesagt wurde. Er entzaubert aber nicht nur Jorinde, sondern auch tausende Mädchen, welche die Hexe als Vögel in Käfigen gefangen hi